Comment CAPA structure sa démarche IA et automatise ses tâches récurrentes
Passer de l'expérimentation individuelle à une démarche IA structurée
Plusieurs collaborateurs de CAPA utilisaient déjà l'IA générative de façon ponctuelle, mais sans cadre ni méthode partagée. Le cabinet souhaitait transformer ces initiatives isolées en une démarche structurée, alignée sur ses métiers : révision, production de comptes rendus, relation client et tâches administratives récurrentes.
L'enjeu était double : identifier les cas d'usage à plus fort impact pour les équipes, et embarquer l'ensemble du cabinet dans une montée en compétence cohérente, sécurisée et durable.
Plusieurs enjeux clés ont guidé le projet :
Identifier les cas d'usage IA à fort impact
Gagner en productivité sur la révision, les comptes rendus et la relation client
Former et embarquer l'ensemble des collaborateurs du cabinet
La solution mise en place
Une cartographie des cas d'usage priorisés
À travers une série d'entretiens avec les équipes de production comptable, de conseil et des fonctions support, OPTIGEN a dressé une cartographie complète des cas d'usage de l'IA, avec une priorisation claire des opportunités à fort impact pour le quotidien des collaborateurs.
Des collaborateurs formés sur leurs propres tâches
Un programme de formation a été déployé pour l'ensemble du cabinet, calé sur les outils du quotidien (ChatGPT, Claude, Copilot) et appliqué à des tâches réelles : révision, rédaction de comptes rendus, courriers clients et synthèses de dossiers.
Ancrer durablement les nouveaux usages
Pour transformer l'essai, OPTIGEN a accompagné le cabinet dans la durée : référents internes, bonnes pratiques de sécurité et de confidentialité, et points de suivi réguliers pour faire vivre les usages et lever les freins au fil du déploiement.
L'impact de l'accompagnement
CAPA accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs enjeux comptables et de conseil
Cabinet d'expertise comptable à taille humaine, CAPA réunit ses collaborateurs autour des missions traditionnelles (tenue, révision, établissement des comptes) et d'un conseil de proximité auprès de ses clients. Une structure attentive à la qualité de service, qui a choisi d'intégrer l'IA générative pour libérer du temps à valeur ajoutée pour ses équipes.
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Audit des cas d'usage, formation des équipes, outils sur-mesure : échangeons sur ce qui convient à votre cabinet.
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